A股迎高“光”時(shí)刻！4月22日，通信ETF國(guó)泰（515880）大漲5%，再創(chuàng)新高！光模塊占比近50%。

相關(guān)機(jī)構(gòu)表示，展望后市，3月臺(tái)股AI產(chǎn)業(yè)鏈重要個(gè)股月度營(yíng)收大幅改善，AI產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入全面加速期，預(yù)期PCB、光模塊等短料廠商一季度業(yè)績(jī)就可能有所體現(xiàn)，今年或逐季加速。我們認(rèn)為，AI的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)當(dāng)前仍在早中期，當(dāng)前仍需堅(jiān)定信心，重視光產(chǎn)業(yè)鏈。

通信方面，從中長(zhǎng)期看，AI軟硬件閉環(huán)逐步清晰，全球資本開(kāi)支高增長(zhǎng)帶來(lái)景氣支撐，AI放量加速，產(chǎn)業(yè)鏈Q(jìng)2業(yè)績(jī)可能呈較大幅度增長(zhǎng)，通信當(dāng)前是科技板塊基本面最堅(jiān)韌的方向之一，后續(xù)仍有較大空間和彈性。

2027之后看，AI浪潮走高持續(xù)推升算力需求，光入柜內(nèi)、CPO等技術(shù)落地持續(xù)拉升光的市場(chǎng)規(guī)模。通信ETF國(guó)泰（515880）核心成分含量較高，光模塊占比近50%，光模塊、服務(wù)器、光纖、銅連接等合計(jì)權(quán)重超過(guò)78%，代表了海外算力的基本面景氣。截止4月17日，通信ETF國(guó)泰（515880）近一年漲幅達(dá)258.17%。2026年，在AI這場(chǎng)歷史機(jī)遇面前，有望保持強(qiáng)勁表現(xiàn)，有興趣的投資者可持續(xù)關(guān)注。

注：數(shù)據(jù)來(lái)源中證指數(shù)公司、Wind，截至2026/4/21，通信ETF規(guī)模為191.44億，在同類(lèi)15只產(chǎn)品中排名第一，權(quán)重占比截至2026/3/31。指數(shù)成分股可能隨指數(shù)編制規(guī)則發(fā)生變動(dòng)，不構(gòu)成任何投資建議或個(gè)股推薦。提及個(gè)股僅用于行業(yè)事件分析，不構(gòu)成任何個(gè)股推薦或投資建議。指數(shù)等短期漲跌僅供參考，不代表其未來(lái)表現(xiàn)，亦不構(gòu)成對(duì)基金業(yè)績(jī)的承諾或保證。觀點(diǎn)可能隨市場(chǎng)環(huán)境變化而調(diào)整，不構(gòu)成投資建議或承諾。提及基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征各不相同，敬請(qǐng)投資者仔細(xì)閱讀基金法律文件，充分了解產(chǎn)品要素、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及收益分配原則，選擇與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力匹配的產(chǎn)品，謹(jǐn)慎投資。涉及基金費(fèi)率請(qǐng)查閱法律文件。