每經(jīng)記者｜蔡鼎    每經(jīng)編輯｜金冥羽 陳俊杰    

記者|蔡鼎

編輯|金冥羽?陳俊杰?杜波?校對(duì)|張錦河

隧道股份（SH600820，股價(jià)6.36元，市值199.96億元）3月19日晚間公告稱(chēng)，公司以自籌資金約35億元，按2.55元/股的價(jià)格，參與認(rèn)購(gòu)中國(guó)能建（SH601868，股價(jià)3.36元，市值1400.8億元）向特定對(duì)象發(fā)行的約13.73億股A股股票，占中國(guó)能建發(fā)行后總股本的3.1%。

據(jù)公告，本次交易不涉及關(guān)聯(lián)交易，未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，該事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東會(huì)審議。隧道股份所認(rèn)購(gòu)的中國(guó)能建此次定增股份自登記上市之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。同時(shí)，中國(guó)能建也在3月19日的公告中披露了此次定增的配售結(jié)果，隧道股份獲配的約13.73億股為8名特定對(duì)象中最多。

隧道股份認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量過(guò)半

公告顯示，隧道股份與中國(guó)能建的認(rèn)購(gòu)協(xié)議于3月9日便已簽訂。不過(guò)，按照隧道股份2.55元/股的認(rèn)購(gòu)價(jià)格來(lái)計(jì)算，較中國(guó)能建19日3.36元/股的收盤(pán)價(jià)折價(jià)了約24.11%。

需要指出的是，中國(guó)能建此次定增發(fā)行的股份總數(shù)約25.49億股，也就是說(shuō)，光隧道股份一家就占了53.85%。

隧道股份稱(chēng)，中國(guó)能建在能源電力、水利行業(yè)具有深厚的歷史積淀和顯著的行業(yè)地位，是國(guó)家新型能源體系建設(shè)與綠色低碳轉(zhuǎn)型的主力軍。2024年6月上海市政府與中國(guó)能建簽署新一輪戰(zhàn)略合作協(xié)議，圍繞能源供應(yīng)、綠色低碳產(chǎn)業(yè)、城市建設(shè)及能源基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域開(kāi)展全方位合作，共同推進(jìn)綠色智慧城市建設(shè)。

“戰(zhàn)略投資中國(guó)能建是隧道股份作為上海市屬?lài)?guó)企，響應(yīng)、創(chuàng)新央地合作模式的重要行動(dòng)，是隧道股份踐行‘資本推動(dòng)’發(fā)展策略，提升基礎(chǔ)設(shè)施全業(yè)務(wù)領(lǐng)域布局，推動(dòng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要舉措?！彼淼拦煞菅a(bǔ)充稱(chēng)。

同時(shí)，隧道股份還披露了包括中國(guó)能建發(fā)展不及預(yù)期，以及中國(guó)能建股價(jià)波動(dòng)導(dǎo)致收益不確定性在內(nèi)的兩個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)。

定增歷時(shí)三年多

獲配對(duì)象還包括“牛散”王梓旭

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，中國(guó)能建本次定增最早可追溯至2023年2月，當(dāng)時(shí)公司召開(kāi)董事會(huì)審議通過(guò)了非公開(kāi)發(fā)行方案。緊接著，在2023年3月，國(guó)務(wù)院國(guó)資委原則同意了該總體方案。

在推進(jìn)過(guò)程中，公司曾在2024年2月和3月分別召開(kāi)董事會(huì)和股東會(huì)，將決議有效期延長(zhǎng)了12個(gè)月。到了2024年6月，公司又對(duì)募集資金金額及用途等方案進(jìn)行了調(diào)整。該方案于2025年5月獲得上交所審核通過(guò)，并于2025年6月獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)，最終在2026年3月完成資金劃轉(zhuǎn)和驗(yàn)資。

聯(lián)席主承銷(xiāo)商共向295名符合條件的投資者發(fā)出了《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》，其中包括16家前20名股東、35家基金公司、19家證券公司和18家保險(xiǎn)公司等。最終有10家認(rèn)購(gòu)對(duì)象提交了有效報(bào)價(jià)。

據(jù)中國(guó)能建公告，此次定增共有8名對(duì)象最終獲配。除隧道股份外，中車(chē)資本控股有限公司認(rèn)購(gòu)近7.5億元，中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金二期股份有限公司認(rèn)購(gòu)約6.5億元，徐州大任同贏管理咨詢(xún)合伙企業(yè)認(rèn)購(gòu)近7億元。此外，諾德基金、交銀人壽等機(jī)構(gòu)及自然人王梓旭也參與了認(rèn)購(gòu)。

圖片來(lái)源：中國(guó)能建公告

需要指出的是，上述自然人王梓旭是一位近年來(lái)在資本市場(chǎng)上十分活躍的“牛散”，其屢屢在法拍、二級(jí)市場(chǎng)上露臉，耗資動(dòng)輒上億元，但外界對(duì)其個(gè)人情況知之甚少。結(jié)合其他公開(kāi)資料來(lái)看，王梓旭出生于2003年，年僅23歲，聯(lián)系地址位于沈陽(yáng)市沈河區(qū)。從身份證號(hào)前6位判斷，其系沈陽(yáng)人。

圖片來(lái)源：中國(guó)能建公告

據(jù)中國(guó)能建公告，王梓旭曾給出了2.9元/股的最高申購(gòu)價(jià)，顯著高于其他絕大多數(shù)發(fā)行對(duì)象的申購(gòu)價(jià)格。除了此次斥資約3億元認(rèn)購(gòu)中國(guó)能建定增外，記者注意到，王梓旭此前還參與認(rèn)購(gòu)了宏和科技非公開(kāi)發(fā)行的124.97萬(wàn)股股票，認(rèn)購(gòu)價(jià)格為40.01元/股，認(rèn)購(gòu)總價(jià)近5000萬(wàn)元。

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